Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких подручных крутятся при местном хозяине улицы, авторитетном Сергее Михайловиче. В очередной раз Серега и Саймон получают от него задание — доставить химика, знающего толк в белом порошке. Но план срывается, и ребята рискуют попасть в немилость. Вместо наказания, им дают последний шанс выправить положение.
Теперь друзьям предстоит съездить в одну контору: обменять чемодан с наличкой на чемодан с товаром. Всё вроде бы просто, но при выходе их уже встречают чужие — Корон, Бала и Баклажан. Эти трое работают не по собственной инициативе: их направил продажный мент, замешанный в грязной игре, чтобы подставить и обокрасть самого Михалыча.
