Москва тридцатых годов. Талантливый драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль, исключают из творческого союза. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый новой любовью и переживаниями, драматург начинает работу над романом. Его героями становятся реальные люди из окружения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранным знакомым. Этот мистический персонаж придаёт произведению особую глубину и загадочность.